مادر رایلی پیر درگیر توطئه‌ای برای سرقت یک اختراع می‌شود.

یک درام خانوادگی تلخ و واقع‌گرایانه درباره مشکلات بیکاری و فقر در دهه ۱۹۳۰ در لانکاشر. دبرا کر ۲۰ ساله بازی احساسی و تاثیرگذاری در نقش هاردکاسل، یکی از کارگران پنبه که تلاش می‌کند زندگی بهتری بسازد، ارائه می‌دهد. این اثر که با شوخ‌طبعی‌هایی آمیخته شده تا پرتوی از نور به این تاریکی مطلق بتاباند، یک مطالعه اجتماعی قدرتمند از زندگی در دوران بین دو جنگ جهانی است و از فیلم‌های مسئله‌محور نادری بود که در آن زمان در بریتانیا ساخته شد.

چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.